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【央视新闻客户端】

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  华尔街见闻

  拐点预期升温

  乳业长周期的寒意 ,在蒙牛2025年的账面上依然留下了深刻的印记。

  3月6日,蒙牛披露2025年业绩预告表现,总收入同比下降7%至8% ,与公司在2025年中期业绩会上的修正指引基本吻合 。

  不过,从关键指标经营利润率来看,2025年实际表现与管理层的目标存在一定差距。

  在2025年半年报发布时 ,管理层对下半年盈利前景持相对积极态度。

  当时蒙牛预计 ,尽管收入端承压,但受益于原奶价格下降带来的毛利空间,以及持续推进的降本增效措施 ,全年经营利润率有望与2024年的8.2%持平 。

  而最新预告显示,2025年经营利润率预计落在7.9%至8.1%之间,同比略有下降。

  为应对行业周期性调整 ,蒙牛延续资产出清力度。

  根据最新公告,公司计划对闲置生产设施及部分回收存疑的金融资产计提约22亿至24亿元减值拨备 。

  对比2024年因贝拉米商誉等计提的约40亿元,此次减值幅度有所收窄 ,因此蒙牛将全年净利润预期锁定在14亿至16亿元。

  实际业务层面,受益于原奶价格企稳与需求回暖,2025年下半年 ,蒙牛液态奶收入实现环比回升;鲜奶 、奶粉及奶酪等品类全年均录得双位数增长,多元化趋势凸显。

  此外,蒙牛还在通过“奶立方”事业部深耕B端茶饮与咖啡供应链 ,积极构建全新的增长逻辑 。

  行业尚未走到反转时刻。从渠道反馈看 ,今年春节乳制品整体表现平淡。

  思源恒岳合伙人王学伟表示,伊利与蒙牛均出现个位数下滑,其中蒙牛降幅略深 。除供需矛盾尚未根本缓解外 ,节日礼赠品类多元化对传统乳制品的替代效应也在持续显现 。

  不过,上游供给端出清的信号正逐渐增强。

  王学伟告诉信风,1月散奶价格已回升至每公斤3元左右 ,基本与3.04元的合同奶价持平,中小乳企成本优势被压缩;当前行业已基本无喷粉现象,表明供需平衡点正逐步接近。

  在其看来 ,按现有存栏及去化节奏判断,2026年上半年有望完成产能出清,加之行业扩产趋于理性 ,奶价或将进入一轮较长上行周期 。

  “但在此之前市场仍有波动,”王学伟提醒,“春节数据不理想 ,2月散奶价格又从3元左右回落至2.7元以下 ,反映当前行业仍处弱势。 ”

  市场观点认为,蒙牛当前采取的防御姿态,即削减投资、严控资本开支、加速资产折旧 ,本质上是在为2026年上半年可能出现的行业拐点积蓄能量。

  风险提示及免责条款

  市场有风险,投资需谨慎 。本文不构成个人投资建议,也未考虑到个别用户特殊的投资目标 、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资 ,责任自负 。

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